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楼主 发表于: 2023-06-16
, 来自:江苏省0==
昆山企业具有国际视野
在赴港上市、返台上柜等
资本市场运作之外
近日
又有两家企业分别通过
全球存托凭证海外上市
发行离岸债券等方式
登陆国际资本市场
为企业发展打开了更加广阔的空间
东威科技
全球存托凭证（GDR）
在瑞交所成功发行上市
北京时间6月13日21:00
（瑞士苏黎世当地时间6月13日15:00）
昆山东威科技股份有限公司
全球存托凭证（GDR）
于瑞士证券交易所正式挂牌上市交易
本次发行
不仅是昆山首家在瑞交所
上市成功的企业
亦是江苏省科创板企业在瑞交所
发行GDR的第一单
全球存托凭证，简称GDR，指在全球范围内公开发行的股票或债券，可以在两个或两个以上的金融市场交易。随着相关规则的不断落地，越来越多的企业在加速推进发行GDR。
企业发行GDR，能够提升其在国际市场上的品牌影响力，在境外的上下游产业链、供应链与业务伙伴群体中形成广告效应，为企业长远发展以及国际化战略打下坚实基础，这也是企业国际化进程的重要一步。
发行GDR可以让更多的境外投资者、尤其是优质的长线机构投资者进一步了解境内公司，从而引进具有协同效应的产业投资者、战略投资者，实现公司业务调整，通过股权多元化进一步完善治理、激发长期发展活力。
在募集资金方面，发行GDR可以拓宽公司的境外融资渠道，为公司一次性募集较大规模的外币资金，从而为开展境外项目的投资建设和并购计划提供便利。
5月16日，证监会发布《监管规则适用指引——境外发行上市类第6号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》，进一步规范境内上市公司境外发行全球存托凭证的行为。而东威科技也是新规发布后，首家成功发行的企业。本次发行受到市场及投资者的高度关注，全球顶级机构领衔认购，开簿一小时内便迅速实现超额认购，成为证监会批复瑞交所上市的公司中首家满额发行的企业。
选择发行GDR是东威科技
拓展海外业务的重要一环
东威科技此次发行GDR所得款项净额，一方面用于满足巴城新能源项目的产能扩张及公司主营业务拓展需求，另一方面用于提升公司全球研发能力、布局境外销售网络，为未来产能扩张奠定基础。
GDR的成功发行不仅能有效降低企业的融资成本，提升公司的研发实力和综合竞争力，为公司的国际化战略发展提供充足的资金和金融资源保障，更有利于公司稳步推进海外市场的业务扩张，便于在东南亚、欧洲、拉美等地区的业务开展。东威科技将紧跟核心客户及产业发展趋势，持续在全球的重要市场加深布局，并加大海外重点地区的辐射渗透力度，增强品牌全球影响力与知名度。
日前
昆山国创集团成功发行
“2023年中国（上海）自由贸易试验区
离岸债券（第一期）”
发行规模10亿元，期限3年
纯信用发行，票面利率3.55%
本次发行系我市首笔境外离岸债券
创江苏省区县级单笔明珠债最大规模
创全国区县级信用发行明珠债
历史最低利率纪录
自贸区离岸人民币债券（明珠债）是在中国自由贸易区内发行的人民币债券，可以在离岸和在岸市场进行交易，具有极大的灵活性和便利性，对于企业融资、拓展海外市场以及促进自由贸易区的国际化发展具有重要意义。
国创集团相关负责人
此次自贸区离岸债券的发行，展现了国创集团顺应国家发展战略、开拓金融创新的积极姿态，为我市国有企业在国际金融市场的亮相开创了先河。2022年11月，国创集团开启自贸区离岸债券申报工作，并于2023年2月成功获得国家发改委外债备案登记。
发行当日
该项自贸区离岸债券
获得全球各类金融机构的热烈反响
上午9点30分开簿后市场反应积极
下午5点30分
订单簿峰值已超过13.6亿元人民币
实现超额认购
最终定价票面利率3.55%
相较于初始指导价格成功收窄20个基点
这一结果既表明了境内外投资者
对本次债券及公司自身实力的广泛认可
也充分展现了其对昆山开发区
以及昆山市金融发展的坚定信心
自成立以来，国创集团始终与全市发展战略保持高度一致，在融资创新方面领跑全市，注册并发行中票、公司债、定向PPN、双创债等，发行规模居昆山市第一。此次自贸区离岸债的成功发行，有效拓宽了我市国有企业融资渠道，在融资渠道多元化探索中迈出了意义深远的一步，不仅为公司未来在债券市场的金融创新奠定了良好基础，也向国际资本市场投资者充分展示了昆山市的金融发展面貌，在金融创新领域开辟出一条崭新道路。下一步，国创集团还将基于离岸债券发行规则更国际化、发行更高效、投资主体更广泛等显著特征，积极拓展跨境融资新渠道，进一步推动昆山经济发展和转型升级，为城市建设和发展注入新的活力。
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